Traiter les opérations de gestion sur des contrats d’assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes :
Etudier la recevabilité et la complétude des opérations
Saisir et valider les opérations
Emettre les documents contractuels
instruire, ordonnancer et émettre les paiements
Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail)
Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités
Garantir l’application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail
Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation
Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités
Participer à différents projets d’amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, …)
Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux
Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie
Mettre en œuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..)
Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ….)
Job details are sourced from the employer's original posting.
