Gestionnaire services clients épargne F/H

Gestionnaire services clients épargne F/H - req3287

RÉFÉRENCE : req3287

ENTITE : GRANDS RESEAUX

TYPE CONTRAT : CDD

DURÉE (EN MOIS) : 2

RÉMUNÉRATION :

AVANTAGES :

LOCALISATION DU POSTE : 51, Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon 69003 FRA

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 15/10/2026

FINALITÉS :

Assurer la gestion des contrats d’épargne en développant les services clients.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Vous rejoignez l’équipe en charge de la gestion et de la relation avec nos partenaires grands comptes.

Votre rôle ?

Prendre en charge les opérations d’épargne de bout en bout, sécuriser leur traitement et accompagner nos partenaires dans un environnement où la qualité de service, la conformité et la maîtrise des risques sont essentielles.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

Gérer les demandes des partenaires par téléphone, mail, courrier et via les canaux digitaux, en assurant une relation de qualité avec vos interlocuteurs internes et externes.
Traiter les opérations de gestion sur les contrats d’assurance vie, contrats de capitalisation, PEP, PEA, produits de retraite supplémentaire et dispositifs d’épargne collective.
Étudier la recevabilité et la complétude des opérations, contrôler les pièces et les informations nécessaires à leur traitement et identifier les éventuels points de blocage ou de vigilance.
Saisir, contrôler et valider les opérations dans les outils dédiés et assurer l’émission des documents contractuels associés.
Instruire, ordonnancer et émettre les paiements liés aux opérations traitées et en assurer le suivi.
Traiter les réclamations, régularisations et situations particulières, en recherchant les solutions adaptées et en sollicitant les interlocuteurs compétents lorsque nécessaire.
Enregistrer et suivre les demandes dans les outils dédiés afin d’assurer la traçabilité et le suivi de l’activité.
Garantir le respect des règles de qualité, de contrôle, de sécurité et de gestion des risques, conformément aux procédures internes et aux exigences réglementaires.
Mettre en œuvre et suivre les dispositifs réglementaires applicables à l'activité, notamment FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA, ainsi que les obligations associées.
Produire et émettre les communications réglementaires, notamment les relevés de situation, IFU, IFI et autres documents nécessaires.
Lancer et suivre certains traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires et les virements de trésorerie dans le respect des procédures.
Accompagner les partenaires et les clients dans l'utilisation des services en ligne et promouvoir les solutions digitales adaptées à leurs besoins.
Identifier les opportunités de rebond commercial à partir des demandes et besoins exprimés par les clients ou partenaires et transmettre les informations qualifiées aux équipes commerciales.
Participer aux points réguliers avec les partenaires grands comptes afin de suivre les dossiers, résoudre les difficultés rencontrées et identifier des pistes d'amélioration.
Contribuer à différents projets d'amélioration continue portant notamment sur les processus, l'éditique, les audits ou encore les évolutions réglementaires et opérationnelles.
Être un véritable relais de la conformité, notamment sur les enjeux de LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
Travailler en lien étroit avec les équipes Conformité, Juridique, Gestion, IT, Commerce et les autres interlocuteurs internes afin d'apporter une réponse complète et efficace aux demandes.

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :

Votre profil:

Vous disposez d'une première expérience dans la gestion de contrats d'épargne, d'assurance vie ou de produits financiers, idéalement acquise dans un environnement de gestion, de back-office ou de relation partenaires.

Vous êtes à l'aise avec :

l'analyse et le contrôle de dossiers ; le traitement d'opérations dans le respect de procédures précises ; la gestion de situations particulières et la recherche de solutions ; la relation avec des interlocuteurs internes et externes ; les enjeux de conformité, de qualité et de maîtrise des risques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens du service, votre capacité d'analyse et votre aisance relationnelle.
Vous appréciez travailler en équipe et en transversalité, tout en étant capable de gérer vos dossiers avec autonomie et d'en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :

Aucune condition particulière n'est identifiée pour la tenue de cet emploi

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