OFICIAL COMERCIAL

Misión del puesto:

Atender las post ventas a clientes(as) vinculados a los fondos de inversión, vinculación de clientes nuevos como apoyo al equipo de negocios de la SAFI y mantenimiento de los clientes retail, en lo relativo a las operaciones de los Fondos de Inversiones, en actividades relacionadas a requerimientos, envío de informaciones y seguimiento, cumpliendo la normativa establecida, con la finalidad de agilizar las operaciones y asegurar los niveles servicio establecido.

Funciones principales:

1. Vincular los clientes nuevos solicitados por el equipo de negocios de AFI en el sistema utilizado para los fines (Siebel o Pega), adicional validar y recabar los documentos e informaciones necesarias a fin de que esa apertura cumpla con la normativa establecida.

2. Atender las solicitudes de clientes y no clientes recibidas vía correo electrónico.

3. Atender las solicitudes recibidas del promotor de BHD Fondos, consultor del puesto de bolsa y red de sucursales de sus carteras de clientes con participaciones activas en los fondos. 

4. Atender telefónicamente a clientes (as) internos y externos.

5. Atender a clientes presenciales vinculados que nos visitan de manera presencial a la SAFI solicitando cualquier tipo de información. 

6. Asistir al portal web de ZWT a clientes existentes personas física y empresas en la creación de los usuarios: administrador, liberador y preparador. 

7. Generar encuesta de satisfacción en el proceso de vinculación a través de la herramienta Qualtrics, así como accionar los tickets que generen los clientes para ser contactados ya sea vía telefónica o correo electrónico.

8. Atender los requerimientos de clientes de redes sociales y pagina web de BHD FONDOS.

9. Realizar gestiones de identificación de aportes y rescates con el cliente y los diferentes equipos de apoyo.

10. Realizar el proceso de retención de clientes retail en el proceso de cancelación, llevar el control de cancelaciones de los clientes(as), y elaborar informe (clientes(as), motivos en caso de aplicarse.

11. Ensamblar los expedientes de nueva vinculación de clientes, tomando la información de las carpetas digitales creadas al momento de la apertura y los recibidos en físico.

12. Armar las cajas con los expedientes completos para enviar a la unidad de gestión documental para su indexación al repositorio de datos (ONBASE).

13. Realizar seguimiento a la red de sucursales, puesto de bolsa y promotores de BHD Fondos en la remisión semanal de los expedientes de los fondos que apertura. 

14. Otras funciones afines al puesto.

Requisitos Académicos: 

Estudiante de término de las carreras de Administración de Empresas y Economía.

Conocimientos específicos: 

• Normativas del Sector

• Atención al cliente 

• Manejo de conflictos 

• Fondo de Inversión

• Excel

• Power point

• Herramientas Tecnológicas internas (SIFI)

Experiencia Laboral: 

• Mínimo 2 años de experiencia Sector Bancario, Red de sucursales, Control Interno y/o Gestión comercial y PyME.