Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Votre quotidien :

Sur le terrain, au plus près de vos clients, vous serez amené(e) à :

✅ Développer et fidéliser un portefeuille de clients sur les départements 68, 67, 88 et 57

✅ Prospecter de nouveaux clients particuliers et professionnels

✅ Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés afin d'identifier les besoins et les projets de vos clients

✅ Conseiller et commercialiser une offre complète de solutions en épargne, assurance-vie, retraite et prévoyance

✅ Construire des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation

✅ Négocier et concrétiser les projets jusqu'à la signature des contrats

✅ Assurer un suivi régulier et de qualité afin d'installer une relation durable de confiance

✅ Piloter votre activité et suivre vos résultats grâce à un reporting régulier

Et si c'était vous ?

Vous êtes passionné(e) par le conseil patrimonial et animé(e) par le développement commercial ?

Vous avez toutes les chances de réussir si :

🌟 Vous disposez d'une formation et/ou d'une expérience significative en gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou droit patrimonial.

🌟 Vous aimez relever des défis et atteindre des objectifs ambitieux.

🌟 Vous possédez un véritable sens du conseil et de la relation client.

🌟 Vous savez analyser des situations complexes pour proposer des solutions pertinentes et personnalisées.

🌟 Vous appréciez l'autonomie tout en aimant travailler en équipe.

🌟 Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et doté(e) d'un fort esprit entrepreneurial.

🚗 Le poste nécessitant de nombreux déplacements, vous devez être titulaire du permis B et disposer d'un véhicule.

Pourquoi rejoindre MMA Cap ?

🚀 Un métier stimulant mêlant expertise, conseil et développement commercial

💰 28 686 € brut annuel fixe complété par un variable déplafonné, récompensant pleinement vos performances (rémunération non négociable)

🎯 Prime d'intéressement et participation du groupe Covéa

👔 Statut cadre au forfait jours (205 jours travaillés par an)

🍽️ Titres restaurant de 9 € par jour travaillé, pris en charge à 60 % par l'entreprise

🎁 Avantages CSE attractifs

📚 Un parcours de formation complet pour accompagner votre montée en compétences et votre réussite

🤝 Un accompagnement de proximité tout en bénéficiant d'une grande autonomie dans l'organisation de votre activité

Prêt(e) à relever un nouveau défi ?

Vous souhaitez mettre votre expertise patrimoniale au service d'une entreprise reconnue et accompagner vos clients dans leurs projets de vie ?

Rejoignez MMA Cap et donnez une nouvelle dimension à votre carrière dès le 4 janvier 2027. ✨