Capital Market

Le candidat sera responsable de la mise en oeuvre des nouvelles solutions de refinancement en relation avec les banques d’investissement et conseils juridiques, et du pilotage de la bonne exécution de ces opérations de refinancement
Il/Elle supervisera la structuration et sera responsable de la bonne exécution des transactions liées au Secured Funding, notamment aux opérations ABS ;
Il/Elle participera activement aux négociations avec les banques arrangeuses (structureur et Joint lead managers), avocats, conseils, sociétés de gestion, et toute autre tierce partie liée à la transaction (dépositaire, contrepartie de SWAP, banque de règlements…) ;
Il/Elle assurera la bonne coordination en interne entre les différentes équipes impliquées sur l'exécution de la transaction (direction des risques, direction juridique, IT, équipe Projets et responsables DATA etc.);
Il/Elle sera impliqué(e) sur la revue et négociation de la documentation juridique, pour s’assurer de la défense adéquate des intérêts de la banque ; et participera aux Audits et Due Diligence nécessaires à la bonne exécution de la transaction ;
Il/Elle participera au processus d’obtention du rating des créances à céder, à la préparation des documents de crédit nécessaires dans le cadre du processus de notation ;
Il/Elle sera impliqué(e) dans les différentes étapes des roadshows auprès des investisseurs, des discussions et négociations avec les agences de notation, du pricing des titres et des produits dérivés requis dans la transaction.

Vous disposez d’une très bonne connaissance des institutions financières (banques, assurances) de la règlementation française et européenne auxquelles elles sont soumises et des marchés financiers dans lesquels leurs instruments de dette et couverture évoluent ;
Vous êtes déjà intervenu sur des projets de titrisation, émissions de dettes Secured ou Unsecured,instruments financiers et/ou produits dérivés ;
Excellent relationnel, capacité de communication, esprit d’équipe, flexibilité et curiosité sont parmi vos qualités ;
De formation Bac+5 minimum, vous disposez d’une expérience de 7 à 12 ans dont une période significative en capital market ;
Vous évoluez avec aisance dans un contexte international : la maîtrise des langues françaises et anglaises sont indispensables.

Rémunération attractive selon le profil, en package, composée d’une rémunération fixe et d’un commissionnement. Vous bénéficierez également des avantages sociaux de l’entreprise
: Titres-restaurant, mutuelle, prévoyance, plan épargne entreprise, etc.
Ce poste à pourvoir à Les Pavillons-Sous- Bois (93) en CDI dès que possible.