Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung.
Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen.
Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien).
Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagement-Software.
Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente).
Perspektivisch – falls von Ihnen angestrebt – Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24-36 Monaten.
Was Sie mitbringen
Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren.
Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule.
Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert.
Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift.
Gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office.
Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich.
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse.
Idealerweise Start zum 01.11.2026 von Ihrer Seite möglich.
Was wir bieten
Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind.
Ein junges, dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.
Eine steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern".
Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Wahl zwischen Deutschlandticket und Wellpass.
Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten.
Flexible Home-Office-Regelung mit 9 Tagen pro Monat.
Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt.
Vierteljährliche Team Events.
Job details are sourced from the employer's original posting.
