ANNUITY SERVICE SPECIALIST

Título del Puesto: Annuity Service Specialist

Compañía: Universal Life Insurance Company

Departamento: Variable Annuities Unit – ULI

Supervisado por: Manager – Annuity

Clasificación: Exento

Descripción general del puesto: 

Responsable por ofrecer servicio a clientes y productores relacionados al producto variable y colabora en las operaciones de anualidades. Trabaja en conjunto con el equipo de operaciones del área de productos de inversión con el fin de lograr el cumplimiento de las metas y estrategias definidas.

Deberes y responsabilidades esenciales: 

Atiende solicitudes y ofrece servicio a clientes y agentes relacionadas a los productos de anualidades e IRA’s.

Atiende llamadas de productores en apoyo a las gestiones de ventas y mercadeo.

Coordina y realiza comunicaciones escritas a agencias y productores.

Brinda apoyo en gestiones de ventas realizadas por el equipo de mercadeo de anualidades.

Da seguimiento a productores sobre negocio pendiente.

Trabaja en apoyo a Universal Financial Services (UFS), atendiendo clientes y gestionando trámites de contratos, y brindando apoyo en asuntos relacionados a las operaciones de UFS.

Procesa nuevo negocio y aportaciones adicionales de Anualidades en sistema.

Procesa instrucciones en contratos de Anualidad según solicita el cliente o agente.

Procesa y solicita transferencia de Anualidades externas.

Procesa retiros en contratos de Anualidades según solicita el cliente y emite requisición de cheque para distribución a clientes.

Realiza funciones administrativas y clericales tales como; fotocopiar documentos, crear y mantener un sistema de archivo de acuerdo a los procedimientos, extraer y archivar documentos físicos y electrónicos.

Participa en tareas y/o proyectos especiales según solicitado.

Información suplementaria: 

Esta descripción de deberes ha sido preparada para indicar la naturaleza general y nivel de trabajo que desempeñan los empleados dentro de su clasificación. Esta descripción no es ni puede ser interpretada como inventario de todas las tareas, deberes, responsabilidades y calificaciones requeridas a los empleados asignados al puesto.

Educación y/o experiencias: 

Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad o Finanzas. Mínimo tres (3) años de experiencia relacionada en la industria de seguros/inversión y conocimiento del mercado de valores o combinación equivalente de educación y experiencia. 

Conocimiento de las prácticas y conceptos comunes de la industria y de la competencia. 

Excelentes destrezas interpersonales, servicio y resolución de conflictos. 

Capacidad de análisis de información, evaluación de casos y toma de decisiones acertadas. 

Manejo de sistemas de computarizados como Word, Excel y PowerPoint. 

Capacidad de manejar altos volúmenes de trabajo y cumplir fechas establecidas. 

Manejo de varias tareas simultáneamente estableciendo prioridades y trabajar bajo presión. 

Licencias y/o certificaciones: 

No se requiere licencias y/o certificaciones para ejercer las funciones antes expuestas. Sin embargo, para la ejecución óptima de sus funciones se podría requerir licencias o certificaciones relacionadas al puesto. 

Idioma: 

Completamente bilingüe. Excelente dominio del idioma español e inglés tanto oral como escrito.