Gemeinsam im Team bilden Sie den ersten Kontaktpunkt für die schriftlichen Anfragen unserer Kunden.
Dabei erfassen Sie die Kundenverträge sowie die digitalen Kundenstammdaten und pflegen diese präzise.
Darüber hinaus prüfen und bearbeiten Sie Vertragsübertragungen in den Systemen, beispielsweise im Fall von Erbfällen.
Sie agieren als Schnittstelle zu internen Fachabteilungen wie Vertrieb, Compliance und Fondsbuchhaltung, um einen reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen.
Teamgeist und Proaktivität sind bei uns besonders willkommen – Sie bringen Ihre Ideen aktiv ein und tragen so zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.
Die Position wird vollständig vor Ort an unserem Standort in Oberhaching ausgeübt.
Ihr Profil
Eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens 2–3 Jahre Berufserfahrung in der kundenorientierten Sachbearbeitung.
Sie bringen ein starkes Interesse an der sorgfältigen Verwaltung und Pflege von (Anleger)- und Kundendaten mit.
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C2-Niveau) ermöglichen Ihnen eine klare und sichere Kommunikation.
Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office sowie eine schnelle und effiziente Bedienung von Tastatur und Maus
Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen, wie z.B. "xpectoPro" ist von Vorteil – die Bereitschaft, sich in neue Systeme einzuarbeiten steht für uns jedoch im Vordergrund.
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die Stellenanzeige im generischen Maskulin formuliert – sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich gleichermaßen für alle Formen!
Warum wir?
31 Urlaubstage
Betriebliche Altersvorsorge: Mit unserem MPE Garantiefonds erhalten Sie einen überdurchschnittlichen Arbeitgeberzuschuss
Steuerfreie Sachbezugskarte mit bis zu 600€ jährlich zusätzlich zum Gehalt
