Animer la relation avec les CGPI :
•Piloter, coacher, accompagner et former commercialement les CGPI
•Recruter les nouveaux CGPI
•Analyser le portefeuille clients du CGPI et aider à élaborer un business plan efficace
•Développer le business des CGPI (collecte, encours sous gestion et nombre de services pris – Ingénierie Patrimoniale, Middle Office, outils type Big Expert et O2S)
•Réaliser le diagnostic des procédures obligatoires et évaluer les risques de non-conformité du CGPI
•Former le CGPI aux thématiques nécessaires à l’exercice du métier et l’orienter vers les formations adaptées
•Appuyer les CGPI dans le suivi de leurs opérations et dans les relations avec les partenaires producteurs
•Analyser et être force de proposition sur les offres de partenariats et les services associés
Animer la relation avec les partenaires producteurs :
•Organiser les réunions en région entre les CGPI et les partenaires producteurs
• Formation : COA, CIF, Carte T
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A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).